屏東當舖 威旺當舖-AIoT產業鏈 題材熱

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2018-07-23 00:05經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

屏東當舖
報系資料照片

盤勢分析

「FAANG」相關個股推動美國科技股創新高,蘋果和亞馬遜競爭「市值1兆美元」巔峰,亞馬遜會員日銷售額42億美元,年成長33%,股價狂飆讓亞馬遜創辦人貝佐斯成為近代史首富;另一方面,上周Netflix新增訂戶趨緩股價,一度大跌引發泡沫疑慮,歐盟也對涉嫌壟斷的Google開罰50億美元,「FAANG」多空再度影響全球科技股表現。

蘋果三款新機對供應鏈拉貨出貨量預估分別為:第3季2,000萬支、第4季6,000萬支,明年第1季4,500萬支、第2季4,000萬支。6.1吋LCD機種是本次新機成敗焦點,市場預估可能採取低價策略搶市占,但低價從來不是蘋果之道,蘋果手機價格年年上漲;而且低價會嚴重衝擊另外二支新機銷售,更嚴重的是若LCD版本叫好叫座,將導致OLED無法取代LCD,未來可能因生產成本過高而銷售衰退。

蘋果新機將在9、10月正式開賣,供應鏈股價高點約落於第4季前段,漲勢則集中在第3季拉貨階段,利多消息易炒高股價。

投資建議

2018年全球人工智慧(AI)產值預估1.2兆美元,年增七成,2022年估成長到3.9兆美元,AI產業鏈快速增至1,700家公司。AI+IoT促進AI成長加速而且跨入多項領域,例如手機「人臉與攝影場景辨識」,全球手機總量停滯,但因應AI功能的關鍵零組件持續強勢成長。

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