屏東當舖 威旺當舖-IC設計消費股可留意

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2018-05-16 00:13經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

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報系資料照片

盤勢分析

台股15日呈現高檔震盪格局,權值股拉回整理,被動元件、MSCI新增股和風電族群逆勢走揚,終場下跌77點、收10,874點,暫時打斷連七紅走勢。現階段前波整理區壓力仍在,料短線台股仍將在此區間續震盪整理。

近期盤勢主要還是反映之前市場對財報數據和法說展望等預期所產生的落差所致,反覆消化這些多空雜陳的消息。不過,先前因雜音壓抑而整理多時的蘋概股,隨著投資價值浮現以及財報點火,再度吸引資金注目。

投資建議

資金面,稍早外資獲利出場,應與A股入MSCI、美股升息及2016以來累積買超金額有較大相關性。由於成長基調未變,短期跌深後,吸引外資回流。

據證交所統計,5月第一周外資賣超223.62億元,不過第二周下半周,外資連二買,且第二周買超金額逾90億元,本周以來兩個交易日累積買超76.64億元,外資未來動向仍值得關注。

題材方面,520行情屬短線預期,除權息行情較值得期待,特別是部分指標股上修產業展望,但要留意的是,美股重要科技股股價創新高,其實投資人喜歡的是蘋果有自有的系統封閉生態鏈,可以在這個平台內收到非硬體的收入且可穩定成長,而非僅賺硬體的錢。因此,並非只要是蘋果供應鏈,就值得期待,而是要以今年有供應項目增加或產品單價上漲的供應商為投資主軸。

面對近期匯市波動加大,所有出口類股料都將受惠,將有利公司第2季財報表現,如此,長期未有太多表現的傳產股,也有機會重新吸引市場的目光。

題材面,投資人可以留意受惠中國市場產業好轉的水泥股、跌深的外銷傳產、受惠AI題材的IC設計、前進中國的半導體供應鏈,並可留意循環性消費股,理由是這類族群在景氣復甦後,獲利狀況有望大幅改善。

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