被動元件塑化 有看頭-屏東威旺當舖

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2017-12-01 00:04經濟日報 郭一信(元大2001基金經理人)

報系資料照
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盤勢分析

近期美國電子股出現大幅度的修正,台積電(2330)也遇到了今年以來最大的修正,連帶讓台股出現了明顯的下殺,不過由於全球景氣及資金面仍處於相對有利的現象,且2018年上半年來看,景氣仍處於正向循環,指數預期維持盤堅格局。

投資建議

被動元件由於先前幾年日廠逐漸放棄中低階MLCC產能,往高階車用移動,加上過去幾年無論台廠或日廠都沒有獲利的情況下,產能幾乎沒新增,日廠幾乎沒有做中低階產品,因此以中低階產品為主的台廠受惠於缺貨,而使得今年至少調漲了三至四次以上的價格。

矽晶圓也是類似的情況,由於全球產能幾乎中在五家主要廠商手上,再加上過去幾年都沒有新產能開出,但大陸在新增多家半導體廠的情況下,矽晶圓的產能出現了吃緊的情況下,由於12吋的新增產能至少要2019年才會開出,因此供不應求的情況將會持續一段時間。

在PVC產業上,大陸今年內貿行情起伏較大,不論電石法或乙烯法都是領先進口行情,且今年前三季和去年同期比較產銷也是雙位數的需求成長,加上中國庫存沒有太大的壓力,且往年印度的需求往年在12月開始陸續發動,旺季頂峰通常在4至5月雨季之前,因此這個產業近期廠商獲利有機會提升。

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