電子五族群 中長線布局-屏東威旺當舖

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2017-11-14 00:02經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

加權指數史上第二次六線齊上萬點以後,多頭確立,近期處於高檔震盪階段。不過法人認為,明年上半年還有高檔可期,中長線仍可布局電子股的五大族群,包括IC設計、矽晶圓、電動車、3D感測,以及5G等概念股。

元大投顧副總經理杜富蓉指出,全球資金仍充裕,加權指數盤堅逐步墊高,在不斷震盪過程中也消化賣壓,因此這波多頭可以走得比較久,預計明年上半年還會有高點。

目前類股輪動快速,加上部分族群已經來到高位階,選股上更為困難,不過仍有五大族群是中長線可布局之標的。

IC設計方面,除了物聯網的運用,現在也往更高階的AI、量身訂做產品方向走,產品升級,毛利率也較高。矽晶圓由於有20座晶圓代工廠建廠,缺貨漲價題材可望持續到2019年。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示,這波是最具備基本面與資金的萬點,新應用與新經濟最受惠在半導體,國外三家Wafer廠商,在9至10月股價大幅攀升,主要反應未來一年12吋價格在擴產後持續大漲,另外8吋的需求比預期強勁,汽車的相關應用快速攀升,皆認為2018年8吋漲幅會高於12吋。

電動車方面,杜富蓉認為,雖然特斯拉M3出貨不如預期,不過是因為量一下子放太大,出貨不及,並非沒有訂單,市場預測2030年全球電動車市占會達到四成,相關供應鏈成長潛力十足。陳奕豪指出,明年第1季全球車展觀察重點在於能否出現更多ADAS應用及電動車車款,電動車概念股將是明年盤面重要族群。

保德信高成長基金經理人葉獻文分析,看好電子類股當中的半導體、光電、Purley平台伺服器、5G與Apple等電子類股。

3D感測可能成為手機的標配,加上AR/VR以及在醫療上模擬的運用,這將引導受惠廠商成為2018台股的主旋律。

5G方面,中國預計要比計畫的2020年商轉要提前,因此網通相關概念股,尤其是設備將會先行,也有機會表現。

經濟日報提供
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