DRAM矽晶圓 搶手-屏東威旺當舖

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2017-11-01 00:27經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

DRAM 報系資料照
DRAM 報系資料照

盤勢分析

iPhone X 開放預購,全球出現搶購熱潮,加上部分財報表現亦亮眼,31日台股盤中在權值股和蘋概股等族群撐盤下,指數再度挑戰10,800點,但最後仍因近關情怯,終場上漲36點,收在10,793點,成交值約1,190億元。

展望後市,無論從總體經面、景氣燈號,還是企業獲利來看,今年以來迄今整體市場表現都很好,欣欣向榮,特別有利以出口、電子產業為導向的台股產業;另一方面,企業獲利預估持續成長,產品周期都是支撐台股正向發展的主要動能。

投資建議

電子股成為推動這波台股的領頭羊,尤其是半導體族群表現相對強勢。而近期半導體相對強勢的主要原因,主要在於供給短缺、具漲價議題的族群,包括DRAM、NOR Flash、矽晶圓等。不過因短期股價漲多,可能會短暫休息 但預期未來半年內,供給依然吃緊,這些受惠供給短缺題材的族群基本面仍是正面。

在蘋概股相關展望上,iPhone X於上周五開放預購後,搶購市況熱烈,市場因而再度受到提振;不過,回到基本面,料未來牽動相關族群股價表現的關鍵之一,仍是出貨量能否滿足市場需求,此雖存有不確定性,然針對產業地位表現較佳的個股,建議仍可適時逢低尋找買點介入布局。

在其他科技產業方面,包括被動元件與DRAM相關族群財報表現佳,面板相關業者的財報表現亦符合預期。未來展望相對較佳的產業仍是關注焦點。

在盤面主流題材上,亮點在iPhone X新功能,包括3D感測新應用、臉部辨識系統如Face ID、3D 臉部掃瞄技術來自製表情動作的「Animoji」,及具通話功能的Apple Watch,這類具備新應用題材族群都值得逢低伺機加碼。

操作策略上,目前籌碼面與基本面均偏正面,不過考量到評價面以及個股表現差異的狀況,切勿躁進追高,另一方面,也需要多關注盤面指標股表現,還有外資資金動向。

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