光學IC設計 可短打-屏東威旺當舖

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2017-09-30 00:04經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

圖/網路
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盤勢分析

9月外資持續減碼台股,下旬iPhone 8全球上市,蘋果供應鏈危機浮現,供應鏈個股成為外資調節標的。

iPhone X量產時間由9月中旬延至10月中旬反映出供應鏈的窘境:大多數零組件廠商蓄勢待發,但繼關鍵零組件OLED良率問題後,3D感測「羅密歐」模組(點陣投影組件)數量無法與「茱麗葉」(紅外線相機鏡頭)配對,讓FACE ID效能疑慮升高。

9月起的電動車題材不再只是特斯拉、和大(1536)與貿聯,市場複製中國炒股熱點,把車用鏡頭、電池原料、連接器、量測儀器、氫燃料電池、散熱件、二極體…等通通納入電動車概念,股價有炒就會漲,這個狀況與千禧年網路泡沫類似(萬點以上投資人普遍樂觀):電動車趨勢長多無誤,真實獲利與評價合理才是長期投資的關鍵,否則就應依題材技術面操作。

1990年代全球超過六家DRAM供應商,如今市場僅剩三家,且主要產能全數調撥去生產智慧型手機Mobile DRAM,造成電腦及伺服器使用的DDR4嚴重缺貨,年底前DDR4全數改用配銷方式出貨,現貨價持續上漲,今年DRAM廠商嚐到產能吃緊價格上漲的豐碩獲利,研究機構估2018年DRAM產業供給年成長率19.6%維持近年低點,美光財報亮麗展望樂觀,費城半導體指數再度轉強,人工智慧、DRAM、IC製造等可注意投資機會。

投資建議

iPhone X的疑慮是生產面而不是需求面。個股走勢差異大,股價收復前波高點難度不同,台積電焦點在季線216元與外資賣壓,過去二年台積電跌至季線下都是波段買點,10月走勢是台股多空的關鍵;鴻海因組裝是手機生產的最後一哩路承擔了供應鏈的所有疑慮,外資狂賣多殺多。

建議留意第4季營運樂觀的DRAM、矽晶圓、工具機、部分原物料股;而觀望或短線操作類股為IC設計、光學、零組件、蘋概股、汽車電子。

每日最新參考金價:黃金回收價:4430白金回收價:3010(1060930)

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