返校概念股 盤面焦點-屏東威旺當舖

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2017-08-30 00:01 經濟日報 記者王皓正/台北報導

報系資料照
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返校(Back to School)季節來臨,在歐美、中國大陸的雙市場趨動下,「返校需求概念股」將有機會啟動業績行情,半導體、被動元件、蘋概,可望成為盤面三大焦點。

北韓發射飛彈引發東北亞局勢緊張,但若從基本面觀察,「返校需求概念股」能否同步走高,將是市場關注指標。

台新投顧副總黃文清表示,過去市場泛稱的返校潮侷限在PC,但PC、平板、手機界線愈來愈模糊,可稱為廣義的學生返校潮用品,相關產品的上、中、下游都可受惠。

經濟日報提供
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半導體方面,根據國際半導體產業協會(SEMI),6月半導體設備製造商出貨金額為22.9億美元,月增0.8%,年增33.4%,創16年新高,連五月上揚。

整體而言,今年國內外半導體產業景氣復甦,歸咎在科技產品的大改款,在產業升級下,發生連鎖效應,由手機規格升級擴散至上游零組件、新設備購置、升級,刺激今年電子股業績動能。

被動元件部分,第3季營運續強,主要原因在於多項產品漲價。在小廠逐漸退出競爭後,降價壓力降低,部分產品漲價接近一成,推升營收與毛利好轉。

就趨勢而言,被動元件除了手機、車用、工業用途等基本需求外,手機規格提升與5G趨勢帶動,被動元件將新增高頻與射頻RF元件需求,部份廠商已有擴廠計畫,擴廠效益於下半年開始顯現。

至於蘋果供應鏈方面,蘋果最新款手機iPhone 8為今年全球科技業的重頭大戲,全球相關供應鏈股價都已大漲一波,多數與iPhone 8題材有關,相關題材長線展望不看淡。

日盛投顧總經理李秀利認為,就過去的經驗來看,國外的返校需求訂單,將會帶動相關零組件的採購需求,這是每年電子業十分重視的大單。

返校訂單也是電子業下半年需求的測試劑,如果學生在回校或新入學時大量選購新的資訊設備,那隨後的耶誕節訂單更令人期待。

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